インデックス投資家にはVTが人気です。しかしVOOが良いという意見もあります。
配当や信託報酬の比較はよく見るのですが、結局トータルリターンはどうなのか?と疑問に思っていました。そこで、モーニングスターで両者を比較してみました。
海外ETF情報
<データ基準日 2015/11/30>
TICKER | VT | VOO | ||
---|---|---|---|---|
運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク | ザ・バンガード・グループ・インク | ||
ETF名 | バンガード・トータル・ワールド・ストック | バンガード・S&P 500 | ||
分類 | 先進国株式(グローバル) | 先進国株式(地域・単一国) | ||
国籍 | 米国 | 米国 | ||
通貨 | 米ドル | 米ドル | ||
市場 | NYSE Arca | NYSE Arca | ||
インデックス名 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | S&P 500指数 | ||
設定日 | 2008/06/24 | 2010/09/07 | ||
信託報酬 | 0.17% | 0.05% | ||
純資産総額 | 5,078百万 | 38,653百万 | ||
月間出来高 | 1,065万株 | 3,863万株 | ||
モーニングスター カテゴリー |
米国ETF/国際株式 | 米国ETF/大型ブレンド | ||
モーニングスター レーティング |
★★★ | ★★★★ | ||
市場価格リターン1年 | -1.66% | 2.78% | ||
市場価格リターン3年 | 9.66% | 16.12% | ||
市場価格リターン5年 | 8.32% | 14.39% | ||
市場価格リターン10年 | - | - | ||
標準偏差3年 | 10.72% | 10.49% | ||
標準偏差5年 | 13.39% | 11.90% | ||
シャープレシオ3年 | 0.91 | 1.47 | ||
シャープレシオ5年 | 0.66 | 1.19 |
市場価格リターンというのはキャピタルゲインのことでしょうね。
VTはバランスファンドなので、VOOに比べてリターンが 低いのは仕方ないでしょう。ただ、分散が効いているはずなのに、標準偏差はVTの方が高いです。シャープレシオで比較すると、圧倒的にVOOの方が優れているように見えます。VTの配当が少々よくてもVOOには及ばないと見えます。
今世界経済はアメリカの一人勝ちだし、中国が失速しているのでVTには不利かもしれません。
もちろん過去データが未来を保障するものではありませんが、VTかVOOがどちらかを買うとなるとVOOに心が傾きます。
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