MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイヤしました。

2019年2月末 総資産公開

総資産

128,903,958円(前日比)-289,025円(-0.2%)

増減

今週 +0.1% +186,064円
今月 +3.0% +3,709,978円
今年 +5.0% +6,774,999円

 

 

 

 

 

 年初から677万円の上昇となりました。ただ昨年の暴落(-841万円)からのリバウンドなので喜ぶには早いです。先進国株の戻りが12%なのに、株50%のポートフォリオのリターンが5%というのは低く感じますが、それは日本株が11%程度入っているからだと思います。

 今後の展望ですが、米国株は6月頃には史上最高値を更新し、日本株も2万4千円をうかがう展開になるでしょう。そうなるとバリュー平均法的には、「売り」シグナルになるので、リスク資産の売却をすることになります。

 

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