時々「私のポートフォリオ」みたいな投稿をしていますが、あれをどうやて作っているのか解説します。
まず全財産をマネーフォワードMEで管理します。そしてマネーフォワードMEの「資産」のページを開きます。そうすると、すべての資産が一覧されていますのでこれをコピーしてExcelシートのD1に貼り付けます。一括置換で「円」を削除します。
次にBのカラムで「＝」を使って、当該行の評価額を参照します。資産クラスによって評価額が記載されているカラムが異なるので、Bカラムから参照することで、すべの評価額がBカラムに並ぶようにするのです。
次にCのカラムに資産クラス（現金、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式など）を記載します。
イメージ的には以下のような感じです。
B、C欄をSUMIFを用いて資産クラスごとに集計します。そしてAの蘭に％を計算します。イメージ的には以下のような感じです。
あとはこの％の部分をマイインデックスに入力するとポートフォリオができます。
最初のExcelシートを作るのは大変ですが、一度作ってしまうと２度目以降は、マネーフォワードMEからコピペするだけで、すぐに資産クラスごとの比率が計算できます。簡単なので毎日計算しても苦になりません。
おためしあれ！
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