総資産
129,914,104円(前日比)0円(+0.0%)
増減
今週 | +0.0% | 0円 |
---|---|---|
今月 | +2.1% | +2,556,025円 |
今年 | +6.4% | +7,771,846円 |
今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は800万円になりました。
5月は-477万円と月末にかけておおきな下げになりましたが6月は半値戻しとなりました。
ポートフォリオは以下の通りです。黄緑色のとことは外国債券9.6%です。
半年で+800万円ならすごいと一瞬思いますが、昨年が―841万円なのでまだ昨年のマイナスを取り戻せておりません。これは日本株が足を引っ張っているからと思います。先進国株はとっくに昨年のマイナスを回復しています。
平均リターンが3.7%なので、期待年収481万円になります。
しかしここ3年間の投資成績を平均すると、341万円になります。かなり低いです。
年 | 年収(万円) |
2017 | 1063 |
2018 | -841 |
2019 | 800 |
3年平均 | 341 |
マイインデクスの数値が楽観的すぎるような気がします。3年平均の年収が400万になるには、今年の後半で+177万になる必要があります。半年あれば達成できそうな気はしますね。
現状のポートフォリオがベストとは思っていません。日本株の比率は減らしたいと思っていますし、若気の至りで買ったAUD債券は再来年満期が来たら撤収しようと思っています。そして米国株式の比率を増やしていきたいです。
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