MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

バリュー平均法:わたしのバリューパスは?

 以下のようなバリューパスを描いて運用しています。

    下限 下限との差 株式資産 上限との差 上限
5Q 2019年8月 \67,049,037 \4,121,660 \71,170,697 \1,673,324 \69,497,373
6Q 2019年11月 \68,512,150 \2,658,547 \71,170,697 \-341,624 \71,512,321
7Q 2020年2月 \69,993,552 \1,177,145 \71,170,697 \-2,396,870 \73,567,567
8Q 2020年5月 \71,493,471 \-322,774 \71,170,697 \-4,493,222 \75,663,919

 

 下限というのが5%で成長するパスに退職金の半分を追加投資するバリューパス。

 上限というのは8%で成長するパスに退職金の半分を追加投資するバリューパスです。

 株式資産というのは現状保有している株式資産クラスの総額です。

 次の売買タイミングは6Qの11月です。

 現状の株式資産が下限と上限の間にあるので、売買はしません。ただし9月に入って急激な株高で6Qの上限まであと34万円しか余裕がありません。つまり11月には売り出動する可能性が高いということになります。

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