以下のようなバリューパスを描いて運用しています。
下限 | 下限との差 | 株式資産 | 上限との差 | 上限 | ||
5Q | 2019年8月 | \67,049,037 | \4,121,660 | \71,170,697 | \1,673,324 | \69,497,373 |
6Q | 2019年11月 | \68,512,150 | \2,658,547 | \71,170,697 | \-341,624 | \71,512,321 |
7Q | 2020年2月 | \69,993,552 | \1,177,145 | \71,170,697 | \-2,396,870 | \73,567,567 |
8Q | 2020年5月 | \71,493,471 | \-322,774 | \71,170,697 | \-4,493,222 | \75,663,919 |
下限というのが5%で成長するパスに退職金の半分を追加投資するバリューパス。
上限というのは8%で成長するパスに退職金の半分を追加投資するバリューパスです。
株式資産というのは現状保有している株式資産クラスの総額です。
次の売買タイミングは6Qの11月です。
現状の株式資産が下限と上限の間にあるので、売買はしません。ただし9月に入って急激な株高で6Qの上限まであと34万円しか余裕がありません。つまり11月には売り出動する可能性が高いということになります。
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