総資産
132,051,806円(前日比)+107,131円(+0.1%)
増減
今週 | +1.6% | +2,020,635円 |
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今月 | +3.3% | +4,041,190円 |
今年 | +8.1% | +9,909,548円 |
内訳
預金・現金・仮想通貨 | 14,267,345円 | 10.80% |
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株式(現物) | 15,169,762円 | 11.49% |
投資信託 | 53,236,889円 | 40.32% |
債券 | 43,806,695円 | 33.17% |
保険 | 2,414,000円 | 1.83% |
年金 | 3,156,855円 | 2.39% |
ポイント | 260円 | 0.00% |
今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は1,020万円になりました。と言っても昨年-841万円なのでリバウンドです。
内訳のうち「株式」は日本株のETFとVOOです。「投資信託」は先進国株式と米国株式のインデックスファンドです。「年金」はiDoCoで米国株インデックスファンドです。この3つを足すと株式資産クラス54.2%になります。
ここ3年間の投資成績を平均すると、414万円になります。
年 | 年収(万円) |
2017 | 1063 |
2018 | -841 |
2019 | 1020 |
3年平均 | 414 |
414万円を2017年初の総資産118,014,158円で割るとリターンは3.51%となります。理論値に近いなと思います。
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