MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

2020年5月末 総資産公開

総資産

131,200,883円(前日比)+110,598円(+0.1%)

増減

今週 +1.9% +2,486,834円
今月 +2.9% +3,748,500円
今年 -5.4% -7,416,606円

 

 

 

 

 

 今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は-7,276,183円になりました。新型コロナの影響でひどい結果ですが、ボトムよりは1700万程度改善しました。

 ちなみの含み益は+12,918,548円です。

 ポートフォリオは以下の通りです。黄緑色のとことは外国債券6.24%です。

 

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 平均リターンが3.9%なので、期待年収512万円になります。

 ここ3.41年間の投資成績を平均すると、347万円になります。

年収(万円)
2017 1063
2018 -841
2019 1,691
2020 (728)
3.41年平均 347

 コロナショックで約600万ほど買い出動して、先進国株式の比率が50%を超えました。現金は3.24%程度減っています。今後も毎日5万円の追加投資をスリムS&P500の基準価額が直近高値から-10%を超えるまで続けるつもりです。

 一時総資産が115,613,660円まで低下したときは、非常に心配したのですが、株価が大幅に戻って安堵しています。

 

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