MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

年初からー137万。年収は517万

 米国株高で投資成績がまた改善しました。年初からの損益はー137万です。総資産が約1億3711万なのであと1%の上昇でトントンになります。米国株に換算すると今から2%上昇すればよさそうです。上手くいけば今月中に達成できるでしょうか。

年収(万円)
2017 1063
2018 -841
2019 1,691
2020 -137
3.43年平均 517

 

 この3.43年の平均年収は517万になりました。コロナの最悪期にはー70万ぐらいになっていたのに、かなり回復しました。あと284万儲かると平均年収は600万になります。

 昨晩の株高を反映すると、総資産1億3711万。株式資産クラスは8147万(59.42%)になります。すこし株式資産クラスが多すぎるので、タイミングを見計らってリバランスすることにします。

 8147万円を8%で運用すると理論年収は652万円になります。はたらかずに652万円えられたら十分満足です。

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