MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

ポートフォリオ公開。株式資産が1億円突破

割合 金額 クラス 期待リターン 期待リターン
0.00% 0 国内株式
4.20%
0
23.92% 35,373,707 外国株式 5.00% 1,768,685
31.17% 46,088,807 米国株式 8.00% 3,687,105
5.44% 8,041,375 ナスダック
20.00%
1,608,275
7.57% 11,200,491 ナスダック×2 34.00% 3,808,167
24.96% 36,908,200 国内債券
1.50%
553,623
3.33% 4,919,493 国債 2.00% 98,390
3.61% 5,336,396 現預金 0.15% 8,005
100.00% 147,868,469 合計 7.80% 11,532,249
18.63% 27,548,751 評価損益    
68.10% 100,704,380 株式
 
 

 ついに株式資産が1億円を超えました。3月末には6千4百万ぐらいだったのが、追加投資と株価上昇でここまで増えました。リバランスはしません。だってFRBが空前の金融緩和をしていて来年は強気相場が来るとの予想なので。

 ポートフォリオ全体の期待リターンも7.8%まで上昇。金額にして年収1千153万の見込みです。

 

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