MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

2019年8月末 総資産公開

総資産

128,010,613円(前日比)+439,722円(+0.3%)

増減

今週 -0.3% -441,558円
今月 -3.2% -3,855,889円
今年 +4.8% +5,868,355円

 

 

 

 

 

 

 今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は616万円になりました。と言っても昨年-841万円なのでまだリバウンドの途中です。

 ポートフォリオは以下の通りです。黄緑色のとことは外国債券9.33%です。

f:id:hiroshitree:20190831143605p:plain

2019/8/31


 平均リターンが3.9%なので、期待年収499万円になります。

 しかしここ3年間の投資成績を平均すると、279万円になります。かなり低いです。

年収(万円)
2017 1063
2018 -841
2019 616
3年平均 279

 マイインデクスの数値が楽観的すぎるような気がします。3年平均の年収が499万になるには、今年の後半であと+660万になる必要があります。結構きびしいかも。

 現状のポートフォリオがベストとは思っていません。日本株の比率は減らしたいと思っていますし、若気の至りで買ったAUD債券は再来年満期が来たら撤収しようと思っています。そして米国株式の比率を増やしていきたいです。

↓↓↓こちらのブログも是非ごらんください。

にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村