MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

総資産154,462,080円(前日比)+225,541円 自分史上最高値

総資産

154,462,080円(前日比)+225,541円(+0.1%)

増減

今週 +1.4% +2,220,173円
今月 +2.9% +4,319,112円
今年 +2.9% +4,319,112円

内訳

預金・現金・仮想通貨 4,373,707円 2.83%
株式(現物) 8,183,642円 5.30%
投資信託 96,602,581円 62.55%
債券 38,436,941円 24.89%
保険 2,686,000円 1.74%
年金 4,179,209円 2.69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 一昨日の米国株が上昇したので、私の資産は++23万。総資産は自分史上最高値になりました。このペースだと今年の7月12日には1億6千万の大台にのる予定です。

 ポートフォリオはこんな感じです。基本インデックスファンドしか買ってません。

クラス 割合 金額 年利回り
国内株式 0.00% 0 4.20%
外国株式 23.96% 37,005,933 5.00%
米国株式 31.35% 48,422,756 8.00%
ナスダック 5.94% 9,168,911 20.00%
ナスダック×2 9.19% 14,198,922 34.00%
国内債券 23.94% 36,982,400 1.50%
国債 2.79% 4,309,451 2.00%
現預金 2.83% 4,373,707 0.15%
合計 100.00% 154,462,080 8.44%

iFreeレバレッジNASDAQ100を1,420万ほど持っていてそれがポートフォリオの期待リターンを押し上げています。

リタイアしてからの資産推移です。

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この1年の伸びがすごいです。

ここ4.06年の平均年収が871万です。あと118万で900万になります。

年初の資産 150,142,967  
年利 2.87%  
総資産 154,462,080  
今月 2.9% 4,319,113
今年 2.9% 4,319,113
投資損益 2.9% 4,306,556
     
年収(万円)  
2017 1063  
2018 -841  
2019 1,691  
2020 1,195  
2021 431  
4.06年平均 871  
2.06年平均 1,607  

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