総資産
205,135,454円(前日比)-796,325円(-0.4%)
増減
今週 | -0.5% | -1,003,309円 |
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今月 | -4.8% | -10,401,792円 |
今年 | +23.3% | +38,767,636円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 2,502,561円 | 1.22% |
---|---|---|
株式(現物) | 14,005,039円 | 6.83% |
株式(信用) | 1,221,695円 | 0.60% |
投資信託 | 166,853,746円 | 81.34% |
債券 | 11,952,000円 | 5.83% |
保険 | 3,264,000円 | 1.59% |
年金 | 5,336,413円 | 2.60% |
今月の資産の増加は-1040万円でした。資産の増加に支出を加算し収入を減算した年間の投資利益は3946万円でした。ひどい成績ですね。
ポートフォリオは以下の通りです。
クラス | 割合 | 金額 | 年利回り |
外国株式 | 26.11% | 53,553,925 | 6.00% |
米国株式 | 35.83% | 73,500,192 | 8.00% |
米国株式×2 | 7.79% | 15,976,139 | 14.40% |
ナスダック | 25.36% | 52,016,113 | 20.00% |
ナスダック×2 | 11.56% | 23,711,075 | 34.00% |
TECH | 2.40% | 4,931,490 | 25.00% |
国内債券 | 7.42% | 15,216,000 | 1.50% |
現預金 | 1.24% | 2,537,175 | 0.15% |
信用 | -17.70% | -36,306,655 | 2.80% |
合計 | 100.00% | 205,135,454 | 14.77% |
評価損益 | 38.29% | 78,551,226 | |
リスク資産 | 125.99% | 258,444,658 |
レバレッジや信用取引を加味したリスク資産は125.99%でフルインベスト状態です。
2018年3月にリタイアしてからの以下年次の利益です。
年 | 年収(万円) |
2018(3-12) | -608 |
2019 | 1,691 |
2020 | 1,195 |
2021 | 4,847 |
2022 | -3,125 |
2023 | 3,946 |
5.65年平均 | 1,407 |
リタイア後の平均年収が1,407万円ですね。すこし後退しましたが、年末に向けて盛り返すと思います。最低でも1500万円は欲しいところですね。
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