MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

2019年10月末 総資産公開

総資産

133,547,453円(前日比)-46,895円(-0.0%)

増減

今週 +0.5% +624,313円
今月 +2.1% +2,552,200円
今年 +9.3% +11,405,195円

 

 

 

 

 今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は1,179万円になりました。と言っても昨年-841万円なのでリバウンドです。

 ポートフォリオは以下の通りです。黄緑色のとことは外国債券6.2%です。.豪ドル債を損切したので、外国債券はかなり比率が低くなりました。

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 平均リターンが4.1%なので、期待年収547万円になります。

 しかしここ3年間の投資成績を平均すると、467万円になります。低いです。

年収(万円)
2017 1063
2018 -841
2019 1,179
3年平均 467

 

 マイインデクスの数値が楽観的すぎるような気がします。3年平均の年収が547万になるには、あと2か月で+240万になる必要があります。結構きびしいかも。

 現状のポートフォリオはかなり理想に近づきました。若気の至りで買ったAUD債券を損切したからです。今後は米国株式の比率を増やしていきたいですが、今は株高なので買いません。押し目を狙って買い出動します。

 広木隆のマーケットトークによると、年末日経平均は24,000円をつけるそうです。年末はラリーになるとの読みですから、売り出動のタイミングを計ります。

https://media.monex.co.jp/articles/-/12634

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