MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

2023年12月末 総資産公開

年初の資産 166,386,238  
総資産 239,894,952  
今月 3.30% 7,658,731
今年 44.18% 73,508,714
投資損益 44.67% 74,328,462

auカブコム証券がマネーフォワードで同期ができていないので、手計算の数値を載せます。

今月の資産の増加は765万円でした。資産の増加に支出を加算し収入を減算した年間の投資利益は74,32万円でした。阪神の中野の今年の年俸を超えました。

総資産は2億3989万円。総資産から無リスク資産を差し引いたリスク資産は2億2650万円

 

ポートフォリオは以下の通りです。

クラス 割合 金額 年利回り
外国株式 24.48% 58,715,073 6.00%
米国株式 34.01% 81,576,807 8.00%
米国株式×2 8.80% 21,117,212 14.40%
ナスダック 24.23% 58,124,204 20.00%
ナスダック×2 13.67% 32,800,614 34.00%
TECH 4.41% 10,576,706 25.00%
国内債券 4.70% 11,269,000 1.50%
現預金 0.93% 2,223,645 0.15%
信用 -15.22% -36,508,309 2.80%
合計 100.00% 239,894,952 15.70%
評価損益 46.87% 112,449,227  
リスク資産 127.66% 306,251,735  


レバレッジ信用取引を加味したリスク資産は127.66%でフルインベスト状態です。

2018年3月にリタイアしてからの以下年次の利益です。

年収(万円)
2018(3-12) -608
2019 1,691
2020 1,195
2021 4,847
2022 -3,125
2023 7,433
5.82年平均 1,966

リタイア後の平均年収が1,966万円ですね。目標としていた大学教授の年収を上回りました。大学教授の年収を基準にするのは小学校の同級生で一番賢かった子が京大の院を出て大学教授になってるからです。来年は平均年収で最も給料の高い企業であるM&Aキャピタルの平均年収を目指したいです。単年度の年収では最低でも日銀総裁の年収を超えて、うまくいけば阪神タイガースの村上頌樹投手の年俸を超えたいです。

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