MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

主要投信の騰落率 S&P500>オルカン

  2022/12/30 2023/2/8 騰落率
スリム米国株 18,035 19,271 6.85%
スリム先進国株 19,021 20,324 6.85%
スリムオルカン 16,024 17,068 6.52%
スリムTOPIX 13,908 14,585 4.87%
iFreeナス 17,241 19,773 14.69%
iFreeレバナス 16,081 21,336 32.68%
iFreeレバ500 13,946 16,131 15.67%
ホリコ 20,031 21,899 9.33%
2563 242.4 260.3 7.38%
1547 5,585 5,925 6.09%
2559 13,540 14,090 4.06%
2869 16,875 22,610 33.99%

圧倒的にレバナスの勝利ですね。等倍の投信だと、S&P500と先進国株式が強いですね。オルカンは1月まではよかったのですが、ここにきて劣後してきました。広瀬隆雄氏は今年はVTIよりVTだと言ってましたが、今後どうなるのでしょうね。私はオルカンに浮気することはないです。

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