MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

主要ファンドの騰落率

  2020/12/30 ;2021/10/27 騰落率
スリム米国株 13,288 18,148 36.57%
スリム先進国株 14,536 19,392 33.41%
スリムオルカン 12,788 16,569 29.57%
スリムTOPIX 12,685 14,412 13.61%
iFreeナス 15,722 21,010 33.63%
iFreeレバナス 26,921 38,033 41.28%
iFreeレバ500 14,455 21,539 49.01%
iFree NYダウ 18,025 23,682 31.38%
楽天VTI 14,261 19,309 35.40%
ホリコ 19,835 25,543 28.78%
SMT 米国株配当貴族 15,279 20,231 32.41%
iFreeFANG+ 22,395 30,155 34.65%

主要ファンドの騰落率を計算してみましたが、レバ500→レバナス→SP500の順になりました。山崎元さんが勧めているオルカンはSP500に7%もリターンが劣後しています。1億円もってたら700万円も損ですね。

理論的にはオルカンが分散が効いていてよいという説もありますが、理論と実際は違います。

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