MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

2020年6月末 総資産公開

総資産

132,968,872円(前日比)+988,623円(+0.7%)

増減

今週 -0.3% -394,895円
今月 +1.3% +1,767,990円
今年 -4.1% -5,648,617円

 

 

 

 

 

 今年の資産増加額から収入を引き支出を加えた投資損益は-5,537,452円になりました。新型コロナの影響でひどい結果ですが、ボトムよりは1736万程度改善しました。

 ちなみの含み益は+13,396,286円です。

 ポートフォリオは以下の通りです。黄緑色のとことは外国債券3.8%です。

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 今月はアマゾンの社債を売却してQQQを買ったので外国債券の割合が減少し、先進国株の比率が増加しています。

 平均リターンが4.1%なので、期待年収575万円になります。

 ここ3.5年間の投資成績を平均すると、388万円になります。コロナショック直前は年収700万ほどあったのですが、半分にまで減ってしまいました。生活費は十分に賄えますが、サラリーマンの平均給与よりかなり低いのでがっかりです。

年収(万円)
2017 1063
2018 -841
2019 1,691
2020 -554
3.5年平均 388

 

 コロナショックで約700万ほど買い出動して、先進国株式の比率が54%を超えました。株式資産クラスも60%を超えたので、どこかで日本株を売らないといけないと思っています。また今後も毎日追加投資をスリムS&P500の基準価額が直近高値から-10%を超えるまで続けるつもりです。

 一時総資産が115,613,660円まで低下したときは、非常に心配したのですが、株価が大幅に戻って安堵しています。

 

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